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2019热度不减,中国船企应瞄准小型LNG装备市场
  
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天然气是一种相对清洁的化石能源,各国对其的重视是不言而喻的。近年来,全球天然气贸易,特别是液化天然气(LNG)海上贸易量保持快速增长。大型液化天然气船是国际液化天然气贸易和运输的主要设备。新订单量连续两年处于较高水平。该市场的目标是小型液化天然气设备。关注程度也显着提高,这个细分市场值得中国造船公司深入培育。

小型LNG设备应用领域

本文定义的小型液化天然气设备主要是指能够装配和储存5万立方米以下液化天然气的船舶设备,包括小型液化天然气运输船,多用途气体运输船,液化天然气燃料填充船,小型浮式液化天然气储存和卸载。设备(FLNG),小型浮式LNG储存和再气化装置(FSRU)/浮式液化天然气储存装置(FSU)等设备。与大型LNG设备相比,小型LNG设备一方面是大型LNG项目产业链的延伸,另一方面也有自己的产业链逻辑。

小型液化天然气运输船主要负责中短途液化天然气运输,包括大型液化天然气运输船的双向运输和区域液化天然气贸易市场的运输。最终用户包括LNG加气站,燃气发电站,化工厂和偏远地区的LNG供应。

多用途气体运输船可以承载各种气体的运输,例如LNG,液化乙烯(LEG)和液化石油气(LPG)。除中短程LNG运输外,还承担区域LEG和LPG运输,市场适应性和灵活性。好性。

LNG加油船主要用于为LNG动力船提供燃料,主要用于前几年北欧和美国的排放控制区(ECA)。随着国际海事组织(IMO)对全球船舶0.5%硫排放的规定将于2020年生效,LNG动力船正在逐步增加,近年来LNG灌装船的发展明显加快。

小型FLNG和小型FSRU/FSU补充了大型FLNG /岸基LNG生产线和大型FSRU /岸基LNG接收站,以满足小规模LNG生产和接收的需求。

小型液化天然气设备市场概况

自2014年以来,小型液化天然气设备的增长速度加快,多用途气体运输船和液化天然气充填船的数量显着增加,小型FSRU/FSU和小型液化天然气设备一无所获。截至2018年底,全球小型液化天然气设备数量为46个,其中包括18个小型液化天然气运输船,17个多用途气体运输船,7个LNG灌装船,3个小型FSRU/FSU和1个小型FLNG。 年小型液化天然气设备的开发情况如下图所示。

从新设备市场的交易量来看,年市场专注于多用途气体运输,以满足化工行业的国际贸易运输需求。在此期间,小型FSRU和小型FLNG在蓬勃发展的离岸市场背景下开始;自2016年起,市场开始更加关注液化天然气灌装船和小型液化天然气运输船。根据新的IMO排放法规,2018年LNG灌装船的数量达到6艘,反映了对LNG燃料灌装船的需求增加。 2019年,小型液化天然气设备市场保持不减。 1月至4月仅售出6艘船,主要用于小型液化天然气运输船,这反映了在全球液化天然气贸易快速增长的背景下,终端用户市场对工业资本的乐观预期。此外,由于液化石油气运输市场的运价持续走低,近年来多用途天然气船的订单相对较少,自2016年以来一直没有订单。自2012年以来,小型液化天然气设备的新订单是如下图所示。

小型LNG设备建设模式

小型液化天然气设备价值很高,施工难度也不是特别大(大多是独立的货物吊装)。 2010年之前,它主要由日本和欧洲造船厂建造。随着中国造船业产品结构的不断调整,中国造船厂在该领域的份额逐渐增加。主要造船国航运公司的小型液化天然气设备的施工性能和手持订单详见下表。

小型LNG运输船主要由日本造船厂在早期建造,其中日本NKK船厂(目前隶属于日本的联合造船),川崎重工和今治造船业表现最为丰富。 2012年,中国造船厂开始进入这一领域。目前已完成三艘船舶,其中包括由中海油为中海油建造的3万立方米液化天然气船,以及由宁波新乐造船为浙江远河航运建造的3万立方米。液化天然气船和启东丰顺船舶重工有限公司为浙江华翔航运建造了一艘14,000立方米液化天然气船,但不幸的是,由于国内国内政策和市场限制,这三艘船目前处于闲置状态。在手持订单方面,全球目前正在建设的12艘小型液化天然气运输船中,有9艘正由中国造船厂建造,全部由外国船东安置。在上述9个手持订单中,南通中集太平洋海运持有4艘船,吉宝南通持有2艘船,招商重工(江苏)持有1艘(45,000立方米),江苏汉通重工持有1艘(CNG承运人) )。

在多用途气体运输船的情况下,由于此类船舶在2010年后开始大规模出现,中国造船厂在主流船型中的实力已经形成,并且中小型LNG设备受到关注市场。因此,中国造船厂在这一领域的市场份额和建筑业绩是最丰富的。目前运营的17艘多用途天然气船中,有15艘是由中国造船厂建造的,包括南通太平洋海上(现南通中集太平洋海上),台州斯古干造船厂(现台州梧州造船厂)和中航鼎恒扬州大洋造船厂(现为新海洋)造船)和江苏新长江。

就液化天然气加油船而言,该船中的七艘船是由欧洲造船厂和韩国造船厂建造的,造船厂分散较多,市场集中度不高。然而,从手持订单的角度来看,在世界上正在建设的8艘液化天然气燃料船中,中国造船厂拥有5个订单,其中包括2个吉宝南通,1个沪东中华,1个大型船舶,宜昌。 1个Damen。

就小型FLNG/FSRU而言,这种LNG设备属于海洋工程设备。当海洋工程设备市场在年最热时,中国企业也抓住机会承接并建设其中仅有的四个。三艘船,其中一艘是小型FLNG和一艘小型FSRU。香港嘉里集团旗下的太平洋工程(舟山)建造了一个小型FSRU,另一个小型FSRU由一家韩国公司建造。

总的来说,中国造船厂在小型液化天然气设备装配和建设领域已经脱颖而出,并出现了一批技术性强的装配施工企业。特别是经过一轮产业结构调整后,相关企业在保持发展的同时保持了立足点。结果显示了多个所有制企业的并行发展模式。

小型LNG设备运营区域

在实际运行过程中,不同的小型液化天然气设备面向不同的市场,它们在世界上的分布也是独一无二的。其中,小型液化天然气运输船主要承担国内或地区的液化天然气运输。目前,日本拥有最多的船舶,而欧洲和东南亚也有一定的市场。有3艘中国船只,但其中大部分目前处于闲置状态。多用途燃气船主要承担LPG,LEG和LNG的国际贸易运输,主要进入马耳他,巴哈马,巴拿马等国家的旗舰国家。 LNG燃料加油船与LNG动力船的应用密切相关。过去,船舶主要在北欧ECA地区运营。最近,随着液化天然气动力船的增加,包括新加坡和中国在内的主要加油区开始订购液化天然气。燃料填充船。在小型FSRU/FLNG方面,一些船东从运营灵活性的角度进入了旗舰国籍,其中一些船东面向特定市场并安排在特定区域。小型液化天然气设备的船旗国分布详见下表。

小型液化天然气设备船东主要分布在欧洲,日本和东南亚。其中,多用途天然气船的船东集中度较高,主要集中在法国的Evergas和荷兰的Anthony Veder。小型液化天然气运输船的所有者分散在各个区域市场,包括日本,挪威,印度尼西亚,荷兰等,个别船东的船只较少,但一些船东已开始在全球市场上运营,并得到全球市场的支持。首都。例如,荷兰的Avenir LNG订购了六艘小型液化天然气运输船。液化天然气加油船的船东较少,个别船东主要是针对各个港口的需求。小型FLNG/FSRU储量很小,比利时的Exmar离岸目前正在培育这个市场。但是,由于油价波动和国家政策的影响,很难推进。小型液化天然气设备主要船东的分布详见下表。

总的来说,小型液化天然气设备的市场需求相对分散,这取决于其运营的区域特征。然而,在一些资金的支持下,市场结构已开始调整,预计未来将有更多的全球业务。大型船东出现了。

小型液化天然气设备市场趋势

影响小型液化天然气设备市场需求的因素众多且复杂。不同类型设备的产业链存在很大差异,但总体而言,总体前景偏向于乐观。

对于小型液化天然气运输船而言,有利因素包括液化天然气消费和消费的持续扩张,以及全球和区域贸易的快速增长。小型液化天然气运输船已成为液化天然气产业链延伸的重要组成部分,也吸引了资本市场。非常关心;但我们也看到了许多不利因素。首先,与大型LNG运输船相比,小型LNG运输船的投资能力和经济效益相对较差。运营市场需求和基础设施建设受到东道国能源的影响。交通,土地,安全等部门有管辖权,难以统筹规划。这也是中国目前三艘小型液化天然气船闲置的重要原因。对于中国造船业而言,在呼吁国内政府部门加快小型液化天然气运营市场体系建设和协调的同时,还要关注欧洲,日本,东南亚等地的设备需求,特别是那些小型LNG供应链经济解决方案。船东和设计能力的操作者。

对于多用途气体运输船,目标市场是LPG,LEG和其他化学原料。近年来,由于大量新建的液化石油气船进入市场,运价继续低迷,多用途气体运输船难以操作。需求也陷入低谷,再加上最近的国际贸易摩擦,这类船舶的市场需求可能在短期内继续受到打压。

对于LNG燃料加油船,LNG电力已成为商船在即将实施IMO硫排放法规的背景下应对上述规则的技术途径。除了中小型船舶外,大型远洋船舶也在测试双燃料。随着液化天然气灌装船市场的发展,造船公司可以专注于新加坡,休斯顿,富查伊拉,鹿特丹和舟山等世界主要港口燃料供应商/加油商的投资动态,以及对液化天然气加油车的需求。

现阶段小FSRU/FLNG市场需求量较小,行业仍处于早期发展阶段。中国企业已经有了储备,并形成了建设成果。随着已建设备的成功运行,相信会有更多的需求,有可能在东南亚和加勒比等许多地区重点推广相关项目。

目前,我国造船企业在小型液化天然气设备领域实力雄厚,市场份额领先于其他造船国家。加快发展小型液化天然气设备。为此,建议行业以小型液化天然气运输船和液化天然气油轮为重点,以获取订单,并加强与产业链上下游的合作,以满足不同设备类型和操作区域的运营商个性化。需求方面,在能力提升方面,相关企业应加强相关船型和核心设备的研发,继续增强我国液化天然气装备行业上下游协同效应和综合竞争力,加大对我国液化天然气装备行业的控制力度。对工业发展的贡献。

(周跃丽,中国船舶工业集团公司,天津船舶修理技术研究院)

(张琪中国船舶工业协会工业发展研究中心)

选自《船舶经济贸易》2019年6月《小型LNG 装备市场分析》文章

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